ETF 섹터 차트로 본 업종별 추세 분석

목차

 

ETF섹터 별 차트와 시장지수와  최근 2년(550 캔들) 간 차트 비교를 통해 추세를 분석하였습니다. 

 

1. 섹터 별 ETF 및 포트폴리오(비중 상위 10 종목)

 

1. KODEX 바이오	2. KODEX 헬스케어
3. KODEX 은행	4. KODEX 증권
5. KODEX 자동차	6.KODEX 철강
7. KODEX 기계장비	8. KODEX 건설
9. KODEX 반도체	10. KODEX 에너지화학
11. TIGER 방송통신	12. TIGER 여행레저
13. KODEX 게임산업	14. TIGER 소프트웨어

2. 시장 대비 섹터 비교

2.1. 바이오, 헬스케어 섹터

• 바이오, 헬스케어 섹터 자체는 2021년 코로나 상황에서 고점 형성 이후 지속 하락 하였으며, 2021년 시장 지수와 데드크로스 난 이후로 지속 하락 하였습니다.
• 시장지수가 10월 반등 했을 때 저점 형성 후 점진적 상승을 하였는데, 저점 이전에 하락 추세였던 구간의 움직임을 과 비교해보면 박스권 횡보를 보이면서 점진적 상승을 하고 있습니다.
• 시장지수가 전고점 부근 까지 상승 할 때 오버슈팅 발생 하지 않고 천천히 상승 한것은 기관같은 대형 주체가 주가를 관리 하면서 매집 하기 시작한게 아닌가 생각 됩니다.

[1. 종합주가지수 vs. KODEX 바이오, KODEX 헬스케어]

• 포트폴리오
  • KODEX 바이오 : 화일약품, 보로노이, 오스템임플란트, 한미약품, 덴티움, HLB테라퓨틱스, 셀트리온제약, 에스티팜, 레고켐바이오, 한미사이언스
  • KODEX 헬스케어 : 셀트리온, 삼성바이오로직스, 셀트리온헬스케어, 유한양행, 한미약품, SK바이오팜, SK바이오사이언스, 알테오젠, 셀트리온제약, 에스디바이오센서

2.2. 은행, 증권 섹터

• 은행, 증권 섹터는 지수의 추세 하락 구간에서도 하단 지지 받으면서 횡보 하다가 4월 이후 급락 하였습니다.
• 증권 섹터는 시장지수와 비슷하게 움직이자만 은행섹터는 전고점 돌파 하면서 최근 시장 지수대비 강한 움직임을 보이고 있습니다.

[2. 종합주가지수 vs. KODEX 은행, KODEX 증권]

• 포트폴리오
  • KODEX 은행 : 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 카카오뱅크, 우리금융지주, 기업은행, BNK금융지주, JB금융지주 ,DGB금융지주
  • KODEX 증권 : 한국금융지주, 삼성증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 대신증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권

2.3. 자동차, 철강, 기계장비 섹터

• 자동차 섹터는 7월 추세 반등에 실패 하면서 바닥 확인이 되지 않은 상태로 하락 추세 유지 하고 있습니다. 미국 IRA 관련 영향으로 보이는데, 이 부부분이 해결 되지 않는다면 내년에도 반등이 나오기는 쉽지 않아 보이는 상황입니다.
• 철강, 기계장비 섹터의 경우 시장 지수와 비슷한 패턴으로 움직이지만 철강은 올해초 기계장비는 10월 이후 시장지수와 디커플링 되었습니다.
• 철강 섹터의 경우 상하 큰폭의 박스권 움직임을 보이고 있는데 반해 기계장비 섹터는 저점이 높아지면서 고점을 조금씩 높이는 점진적 상승 추세를 보이고 있습니다.

[3. 종합주가지수 vs. KODEX 자동차, KODEX 철강, KODEX 기계장비]

•  포트폴리오
  • KODEX 자동차 : 현대모비스, 현대차, 기아, 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템, HL만도, 현대위아, 금호타이어, 명신산업, 에스엘
  • KODEX 철강 : POSCO홀딩스, 고려아연, 현대제철, 동국제강, 풍산, KG스틸, 동일산업, 세아제강지주, 세아베스틸지주, 남선알미늄
  • KODEX 기계장비 : LG에너지솔루션, 두산에너빌리티, 에코프로비엠, 한국조선해양, 삼성중공업, 현대로템, 현대중공업, 현대미포조선, 씨에스윈드, 두산팝캣

2.4. 건설, 반도체, 에너지화학 섹터

• 반도체 섹터가 북미투자 확대 뉴스로 상반기까지는 지수보다 강한 움직임 보이다가 글로벌 마켓의 침체 위기가 가시화 되면서 급락 하였습니다. 그리고 최근 시장 지수와 데드크로스 발생 이후 회복 되지 않고 있습니다.
• 건설섹터는 새정부 취임이후 건설 경기 기대감으로 4월 시장지수보다 강한 움직임 보이다가 부동산경기 침체가 가시화 되면서 급락 하였습니다.
• 에너지화학 섹터의 경우 상반기 우크라이나-러시아 전쟁 영향으로 에너지 불안 위기를 겪으면서 6월 오버슈팅 발생 했는데, 하반기 진입 하면서 같이 하락 하였습니다. 

[4. 종합주가지수 vs. KODEX 건설, KODEX 반도체, KODEX 에너지화학]

• 포트폴리오
  • KODEX 건설 : 포스코케미칼, 삼성엔지니어링, 현대건설, GS건설, DL이앤씨, 대우건설, 한전기술, DL, 쌍용C&E, 아이에스동서
  • KODEX 반도체 : SK하이닉스, SK스퀘어, 리노공업, DB하이텍, 원익IPS, LX세미콘, 고영, 티씨케이, HPSP, 심텍
  • KODEX 에너지화학 : LG화학, SK이노베이션, 한화솔루션, 롯데케미칼, S-Oil, HD현대, 금호석유, 에코프로, SKC, 한솔케미칼

2.5. 방송통신, 여행레저 섹터

• 방송통신 섹터의 경우 7월 시장지수 급락 구간에도 하락하지 않고 횡보하다가 9월 시장 급락 구간에 같이 하락 하였습니다.
• 여행레저 섹터의 경우 올해초 해외여행 기대감으로 급등 하였다가 재유행 발생 하면서 급락 하였고, 시장지수와 커플링되어 움직이다가 최근 디커플링 되면서 강하게 상승 하였습니다.

[5. 종합주가지수 vs. TIGER 방송통신, TIGER 여행레저]

• 포트폴리오
  • TIGER 방송통신 : KT, SK텔레콤, LG유플러스, SBS, 스카이라이프, LG헬로비전, 인스코비, KX, 현대퓨처넷
  • TIGER 여행레저 : 파라다이스, 호텔신라, 아시아나항공, 하나투어, 대한항공, 강원랜드, GKL, 롯데관광개발, 제주항공, 아난티

2.6. 게임, 소프트웨어 섹터

• 게임, 소프트웨어 섹터의 경우 게임 섹터만 작년 말 강한 오버슈팅 발생 한 이후 시장 지수와 커플링 돼서 움직이기 시작했고 시장 지수에 상당한 수준 비슷하게 움직였습니다.
• 시장 지수 하단에서 주로 움직이더 두 섹터가 최근 시장지수 급락 구간에서 횡보하면서 골든크로스 발생 지점에 와 있습니다.

 

[6. 종합주가지수 vs. KODEX 게임산업, TIGER 소프트웨어]

• 포트폴리오
  • KODEX 게임산업 : 엔씨소프트, 크래프톤, 넷마블, 카카오게임즈, 펄어비스, 위메이드, 컴투스, 네오위즈, 더블유게임즈, 데브시스터즈
  • TIGER 소프트웨어 : 카카오, NAVER, 엔씨소프트, 삼성에스디에스, 넷마블, 펄어비스, 더존비즈온, 아프리카TV, 현대오토에버, 컴투스

3. 결론

• 전반적인 시장 추세가 하향했기 때문에 연말에 눈에 띄게 상승하는 섹터는 여행레저 섹터를 제외하면 보이지 않는 거 같습니다.
• 연말 시장 급락 구간에서 상하 변동폭이 크지 않은 상태에서 바닥 확인하고 점진적 상승하는 섹터로 게임, 바이오, 헬스케어, 소프트웨어 섹터가 있는데 공통적으로는 꽤 오랫동안 조정받으면서 바닥을 확인한 경우 이고, 이제 실적 또는 향후 시장 변화를 기대해 볼 만한 재료가 만들어진 경우인 듯합니다.
• 여행레저 섹터의 경우 실제 여행객 증가로 실제 수치 변화가 가시화되고 있기 때문에 내년 상승이 예상되지만 바이오, 게임, 헬스케어, 소프트웨어의 경우는 연말에 시장 급락 구간에 횡보하는 움직임을 보여주고 있어 기관 같은 대형 매수 세력이 내년을 준비하면서 매수하고 있는 것으로 보입니다.
• 내년 초 강한 침체 구간을 지날 거라는 시장의 경고가 있기 때문에 3 ~ 4월 시장 주체의 진입을 확인하면서 바이오, 헬스케어, 게임, 소프트웨어 섹터에 주목하면 좋을 거 같다는 생각이 들었습니다.

 

 

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