SK하이닉스 홈페이지
- 1983년 현대전자로 설립됐고, 2001년 하이닉스반도체를 거쳐 2012년 최대주주가 SK텔레콤으로 바뀌면서 SK하이닉스로 상호를 변경하였으며, 2020년 10월 인텔의 NAND 사업을, 2021년 10월 키파운드리 지분 100%를 양수하기로 결정함. 세계 반도체 시장 점유율은 D램 약 28%, 낸드플래시 14% 수준입니다.
- 시가총액 65조 5,202억 원이며, PER 5.71배, PBR 0.93배입니다.
1. 실적 분석 상세보기
- 2019년부터 2021년까지 영업이익이 2배 전후로 상승하였고, ROE도 4.23% → 9.53% → 16.84% 상당히 높은 성장률을 보여주고 있습니다.
- 하지만 2022년 예상 매출액이 증가된 반명 영업이익은 2021년 대비 20% 이상 감소될 것으로 예상되는데, 환율 상승 비율과 비슷한 수준의 감소 수준입니다.
- 주요 재무정보에서 CAPEX 투자가 2020년 감소하였으나 2021, 2022년 지속 상승하고 있습니다. 그리고 영업활동 현금흐름이 2020년 이후 상당히 좋아지고 있습니다.
2. 시장 대비 비교
- 작년 말부터 올해 초까지 시장과 디커플링 됐었고, 이후에는 시장과 커플링 되면서 움직이는 게 확인됩니다.
- 시장 하락 또는 횡보 구간에서 상승했던 지점이 여러 군데에서 발견되고, 올해 6월 이후에는 감소하고 있습니다.
- 종가선 차트에서 보면 올해 3월 이후부터 하락하던 추세에서 반등에는 성공한 것으로 보입니다. 하지만 작년 10월 저점 구간에서 만들어지는 저항선을 돌파하지 못하고 박스권 횡보 움직임일 보이고 있습니다.
3. 수급 분석
- OBV 지표를 보면 주가 흐름과 비슷하게 거래 활성도 추세가 하락하고 있습니다. 그리고 9월 저점을 찍고 주가가 반등하면서 같이 상승하고 있습니다.
- 올해 3월 이전까지 외국인, 기관의 매수세 유입되면서 양봉 출현했던 구간이 많이 확인됩니다. 올해 3월 이후부터는 외국인, 개인 매수 가 줄어들었고, 주가도 같이 하락하고 있습니다.
- 최근 급락 후 반등 구간에서 외국인의 대량 매수가 유입되면서 하락 추세를 상향 이탈하였고, 10, 20일 이평선 골든 크로스 후 60일 이평선까지 상승한 후 조정받고 있습니다.
4. 기술적 분석
- TRIX 지표가 0선 위로 올라온 상태에서 옆으로 횡보하고 있습니다. 아직 데드크로스 발생하지 않았지만 StochasticSlow가 하락할고 있어 조정 구간 진입한 것으로 보입니다.
- ADX 지표가 하락하고 있고, 9-BWI가 바닥 수준 이기 때문에 조정이 발생해도 추가 급락이 나오지는 않고 횡보형 기간 조정이 예상됩니다.
- SK하이닉스가 반도체 수출고 관련되어 환율 수혜주 일거 같지만 올해 4월 환율이 상승 추세가 지속될 가능성이 나오는 시점에 하락하여 10월에는 환율의 상대 구간까지 급락하였다가 반등하였습니다.
- 올해 3월 에 환율이 짧은 기간 급등했을 때 같은 구간 SK하이닉스는 단기 급락 후 변곡 형성하면서 반등하였고, 6월에 환율이 본격적으로 급등 하자 주가가 확실히 꺾이면서 하락 하락하였습니다.
5. 뉴스 검색
- SK하이닉스의 3분기 어닝쇼크로 -4% 대 급락이 나온 상황입니다. 내년 투자를 50% 까지 줄인다는 발표가 나왔는데, 삼성은 메모리 감산 없이 투자 확대 뉴스가 나왔습니다. 메모리 반도체 시장에 치킨게임이 예상되는 가운데, 파운드리 업체인 UMC도 투자 재검토 뉴스가 나오고 있습니다.
- 메타의 데이터센터 투자 확대 뉴스로 엔비디아 주가가 상승하였습니다. 향후 DDR 5 수요 증가가 예상되는 상황입니다.
`적자전환` 전망에도 SK하이닉스 목표주가 올린 증권사, 어디길래
SK하이닉스가 3분기 `어닝쇼크`에 이어 4분기 적자 전환할 것을 예상하면서 증권사들이 27일 목표주가를 하향 조정했다.SK하이닉스는 전날 올해 3분기 영업이익이 1조6556억원으로 지난해 동기 대
www.mk.co.kr
SK하이닉스 3분기 영업익 60.3% 급감…내년 투자 50%이상 줄인다(종합) | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 장하나 기자 = SK하이닉스[000660]가 글로벌 메모리 반도체 업황 악화로 올해 3분기 '어닝쇼크'(실적 충격)를 기록했다...
www.yna.co.kr
반도체 업계, 투자 재검토 ‘봇물’…세계 3위 파운드리 UMC ‘가세’
- UMC, 올해 투자액 36억달러→30억달러 하향[디지털데일리 윤상호 기자] 대만 반도체 수탁생산(파운드리) UMC가 올해 시설투자(캐펙스)를 36억달러(약 5조1000억원)에서 30억달러(약 4조2500억원)로 조
www.ddaily.co.kr
삼성, 반도체 영업이익 반토막에도 “감산은 없다”
반도체 영업익 전년 대비 49.5% 감소 한진만 “인위적 감산 여전히 고려 안해” 오히려 47조 7000억 시설투자 계속, 삼성전자는 메모리반도체 업계 경쟁사들이 잇달아 감산을 선언한 데 이어, 자사
www.seoul.co.kr
"감산은 없다" 멀리보는 삼성, 반도체 치킨게임 승자 노린다
3분기 실적 발표 매출 76조 영업이익 10.8조원 반도체 영업익 반토막 났는데 4분기에만 18조 투자 드라이브 과거 출혈경쟁전략 다시쓸수도
www.mk.co.kr
SK하이닉스 "내년 DDR5 본격 생산…솔리다임 협업 시너지 집중"
[서울=뉴시스]동효정 기자 = SK하이닉스가 26일 3분기 실적 발표 콘퍼런스콜(전화회의)에서 "이전 다운턴 대비 크게 강화된 낸드 및 SSD사업 경쟁력 통해 선두업체와 경쟁력 좁혀가고 솔리다임 협
www.newsis.com
'페이스북 모회사' 메타 비용 확대 전망에 엔비디아 주가는 왜 오르나
페이스북의 모회사 메타플랫폼이 26일(현지시간) 실적 발표와 함께 내년까지 투자 확대를 위한 비용 증가를 예고하자 미국 반도체 업체인 엔비디아가 조용히 미소 짓고 있다. 장 마감 이후 나온
www.asiae.co.kr
6. 결론
- 삼성전자가 영업이익 반토막의 어닝쇼크 상황에서도 감산 없는 치킨게임을 예고하고 나왔습니다. SK하이닉스는 올 해까지 CAPEX 투자 가 증가하고 있었는데, 내년 투자를 50% 줄인다는 발표가 나왔습니다. 그리고 파운드리 3위인 UMC가 투자 축소를 발표하면서 반도체 경기의 수축 국면 진입에 대한 우려로 SK하이닉스가 -4%의 장대 양봉 급락이 나온 상황입니다.
- 하지만 SK하이닉스의 경우 2020년 CAPEX 투자 감소 이후 지속 상승하여 2022년 올해는 2020년 대비 50% 이상 투자 증가 예상하고 있습니다. 이미 최근 2년 동안 CAPEX 투자 가 진행 됐기 때문에, DDR 4 생산량을 감소시키면서 고 부가가치 상품인 DDR 5로의 생산 전환을 시도하면서 이익 극대화 전략으로 선회할 가능성이 높습니다.
- 메타의 데이터센터 투자 확대 소식에 엔비디아 주가가 오르는데, 조만간 DDR 5 수요도 같이 증가할 것으로 예상됩니다. 지금은 시장의 대기수요를 기다리는 조정구간으로 보입니다. 환율이 가장 큰 문제인데, 환율만 안정화된다면 내년 초 충분히 추세 상승 전환할 모멘텀이 시장에 갖춰질 가능성이 높기 때문에 장기 관점에서 접근하면 좋은 기회가 될 것으로 보입니다.
비에이치(090460) - 갑작스런 급락, 애플 실적 공포감 반영 인가?
비에이치 첨단 IT산업의 핵심부품인 FPCB와 그 응용부품을 전문적으로 제조, 공급하는 회사로 전문 FPCB 벤처 기업이며, 고객의 대부분은 삼성전자, LG전자, 삼성디스플레이등 국내 대형 IT제조업체
flask.metaon.biz
'종목 분석' 카테고리의 다른 글
삼성SDI(006400) - 배터리는 살아 있다. feat.전기차 (0) | 2022.10.30 |
---|---|
대명에너지(389260) - 2030년 탈탄소는 풍력을 타고... (0) | 2022.10.29 |
비에이치(090460) - 갑작스런 급락, 애플 실적 공포감 반영 인가? (0) | 2022.10.26 |
스튜디오드래곤(253450) - 슈룹 16회 16.9% 완결 , 시청률 타고 반등 기회 잡을까? (0) | 2022.10.23 |
LG디스플레이(034220) - 유럽 판매 부진에 환율 너마저... (0) | 2022.10.23 |